がっつり投資をしているわけではないので家計簿のカテゴリーに入れました。
⇒2018/7/3追記:今後の投資を始めるので「投資」カテゴリーを作りました!
2018年5月で投資信託の積み立てをはじめてから44回目になります。
今だと利息があって無いようなものなので、積立額がマイナスにならなければいいやという気持ちで投資を始めて早4年。
ずっと放置していましたが、現在のリターンを確かめてみようと思います。
投資信託運用実績
今現在は2種類のファンドに毎月1万円ずつ積み立てを行っています。
途中積み立てをストップしたり、2万ずつ積み立てた時期もあり、44万というわけではありません。
それではさっそく現在のリターンを確認したいと思います。
ファンド | 積立額 | 評価額 | 損益 |
---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030 |
¥610,000
|
¥683,416
|
+¥73,414
(+12.03 %) |
世界経済インデックスファンド |
¥610,000
|
¥660,309
|
+¥50,122
(+8.21 %) |
投資計
|
¥1,220,000
|
¥1,343,725
|
+¥123,725
|
目標も何もなかったのですが、結構なリターンがあって嬉しいビックリ(+_+)
いつのタイミングで利益確定すべきなのか勉強しつつ、あと6年はこのまま何も考えずに積み立てようかなと考えています。
今年はiDecoも始める予定です。投資とiDecoで60歳の時に1,000万は貯めたいと思います。
プラスだったのでちょっと欲が出てきちゃったかも(笑)